Jesus und seine drei Jünger (Petrus, Johannes und Jakobus) sind zusammen im Garten Getsemani. Jesus hat sie gebeten, mit ihm zu beten und zu wachen, und sie sind bereits zweimal eingeschlafen. Nachdem sie zum zweiten Mal geweckt wurden, fragt Petrus Jesus, ob er ihnen helfen kann, wach zu bleiben, indem er erklärt, wie seine ‚Goldene Regel' und sein Gebot, seine Feinde zu lieben, als Botschaft dienen können, um Anhänger anzuziehen. Jesus leitet sie in die Arie ‚Betet und wachet mit mir'. Während die drei mit Jesus beten, kommuniziert der Teufel unbewusst mit den Jüngern. Er erinnert sie daran, dass sie müde und gelangweilt sind, fragt sich, ob Jesus versteht, wie müde sie sind, und was der Sinn darin ist, mitten in der Nacht in einem Garten zu sein. Unter dem Einfluss des Teufels fallen die drei zum dritten Mal in Schlaf.
Satan unterbricht Jesu Gebet, um ihn zu verspotten. Er bemerkt, dass seine Bewegung in Schwierigkeiten steckt, prophezeit, dass seine Freunde ihn verlassen werden, und weist darauf hin, dass Jesu eigener Jünger Judas bereits unterwegs ist, um ihn zu verhaften. Der Teufel versucht, Jesu Plan zu durchschauen und den Vater als ungerecht und gleichgültig darzustellen in ‚Easy for Him'. Jesus weigert sich, mit dem Teufel zu sprechen, der ihn ermutigt, seine Macht zu nutzen, um diejenigen zu zerstören, die sich gegen ihn stellen (‚The Only Sensible Choice'), als eine Möglichkeit, seine Freunde und Familie vor Verfolgung zu schützen, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, um der Gefangennahme zu entgehen. Der Teufel kann sich nicht vorstellen, dass Jesus sich stattdessen selbst opfern wird.
Nachdem Satan gegangen ist, tröstet ein Engelschor Jesus mit ‚Blessed' und verwendet dabei seine eigenen tröstlichen Worte aus der Bergpredigt. Jesus setzt dann sein Gebet zum Vater fort und singt ‚Eli, Eli, Lama Sabachthani', in dem er seine eigenen Gedanken (Angst vor dem, was geschehen wird) mit Teilen von Psalm 22 verbindet, die sein Leiden am Kreuz ankündigen. Nachdem Jesus ‚Eli, Eli…' gesungen hat, antwortet der Vater, indem er Jesus an alles erinnert, was bis zu diesem Moment geführt hat, und singt ‚Climb Upon Your Cross'.
Jesus sieht die Gruppe von Soldaten in der Ferne näher kommen, während seine Jünger noch schlafen. Jesus und der Teufel verkünden ihre gegensätzlichen Standpunkte gegenüber Judas (der in der Ferne mit Soldaten näher kommt) in der Arie ‚Das Werk des Teufels'. Bevor sie ankommen, singt Jesus, nachdem er seine Wahl getroffen hat, ‚Erhebe mich'.